Cum se creează o diagramă de pâlnie de vânzări în Excel

Acest tutorial va arăta cum să creați o diagramă de pâlnie de vânzări în toate versiunile de Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 și 2022.

O diagramă a pâlniei este un grafic care disectează diferitele etape ale unui proces, de obicei sortând valorile în ordine descrescătoare (de la cea mai mare la cea mai mică) într-un mod care arată vizual ca o pâlnie - de unde și numele.

Diagramele de pâlnie sunt utilizate în mod obișnuit în vânzări, marketing și gestionarea resurselor umane pentru a analiza fazele prin care trece un potențial client sau candidat în timp ce se îndreaptă spre punctul final, fie că este vorba de semnarea unei tranzacții, achiziționarea unui produs sau acceptarea unei oferte de muncă.

De exemplu, aruncați o privire asupra pâlniei de vânzări, prezentând în detaliu călătoria clienților prin care trec clienții plătitori - precum și numărul de clienți potențiali care au realizat-o în fiecare fază a procesului de vânzare, reflectat de lățimea barurile.

Și în acest tutorial pas cu pas, veți învăța cum să creați această diagramă de pâlnie dinamică în stil Excel, chiar dacă sunteți un începător complet.

Tipul graficului de pâlnie a fost lansat numai în Excel 2022, astfel încât cei care folosesc versiuni anterioare de Excel trebuie să pună manual graficul pe cont propriu. Din acest motiv, acest tutorial cuprinde atât manualul, cât și metodele încorporate de construire a unei diagrame.

Noțiuni de bază

Pentru a vă arăta corzile, după cum probabil ați ghicit deja, vom analiza procesul de vânzare menționat anterior.

Aruncați o privire mai jos la datele brute care vor fi utilizate pentru crearea diagramei:

Pentru a vă ajuta să înțelegeți procesul, ar trebui să vorbim puțin mai mult despre elementele de bază ale setului de date:

• Etapă: Această coloană caracterizează fazele distincte ale procesului de recrutare.
• Utilizatori: Această coloană conține valorile reale reprezentând numărul de clienți care au ajuns la o anumită etapă.

Acum este timpul să treci direct în acțiune.

Cum se creează o diagramă de pâlnie de vânzări în Excel 2022+

Să începem acoperind mai întâi metoda încorporată, care face doar câțiva pași simpli, pentru cei care caută o soluție rapidă și murdară.

Cu toate acestea, ar trebui să fiți conștienți de prețul pe care trebuie să îl plătiți pentru automatizarea tuturor lucrărilor murdare:

• Probleme de compatibilitate: Tipul de diagramă de pâlnie nu este disponibil în versiunile mai vechi de Excel, deci toată lumea, cu excepția celor care utilizează Office 365 sau Excel 2022, nu vor putea vedea o diagramă de pâlnie creată cu această metodă.
• Personalizare slabă: Prin definiție, respectarea șabloanelor de diagrame vă lasă oarecum legat de parametrii rigizi ai valorilor implicite Excel, ceea ce înseamnă că pierdeți mult din opțiunile de personalizare.

De altfel, atunci când știți că fișierul va fi partajat cu o mulțime de oameni, ar fi mai bine să creați graficul manual de la zero.

Dar dacă aceste probleme nu vă preocupă, pur și simplu luați comanda rapidă descrisă mai jos.

Pasul 1: creați o diagramă de pâlnie încorporată.

Chiar lângă bat, proiectați o diagramă de pâlnie implicită.

1. Evidențiați întreaga gamă de celule care conține etapele și valorile (A1: B6).
2. Du-te la Introduce filă.
3. Selectați "Introduceți diagrama cascadă, pâlnie, stoc, suprafață sau radar.”
4. Alegeți „Pâlnie.”

Excel va configura automat o diagramă de pâlnie pe baza datelor pe care le-ați alimentat:

Din punct de vedere tehnic, aveți graficul de pâlnie. Dar puteți face mult mai bine decât atât, modificând doar câteva lucruri pentru a face graficul mai plăcut ochiului.

Pasul 2: Recolorați seria de date.

Primul nostru pas este îmbunătățirea schemei de culori pentru a transforma graficul de la plictisitor la atrăgător.

1. Faceți dublu clic pe bara care reprezintă punctul de date „Oportunitati”Pentru a o selecta și faceți clic dreapta pe ea pentru a deschide un meniu contextual.
2. Apasă pe "Completati”Buton.
3. Alege albastru inchis din paleta de culori.

Schimbați culoarea barelor rămase repetând același proces. În cele din urmă, graficul de pâlnie ar trebui să arate astfel:

Pasul 3: adăugați ultimele atingeri.

În acest stadiu al procesului, puteți modifica câteva lucruri aici și colo pentru a face graficul să arate bine. Mai întâi, eliminați marginea axei verticale care nu se încadrează în imagine.

Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe axa verticală și selectați „Formatează axa.”

În panoul de activități, eliminați marginea în doar doi pași simpli:

1. Du-te la Fill & Line filă.
2. Alegeți „Fără linie.”

În cele din urmă, ajustați culoarea și fontul etichetelor de date pentru a le ajuta să iasă în evidență (Acasă > Îndrăzneţ > Culoare font) și schimbați titlul graficului.

După ce ați făcut acest lucru, pentru a modela graficul ca o pâlnie (mai degrabă decât marginile eșalonate pe care le are în prezent), săriți la Pasul # 9 la sfârșitul tutorialului de mai jos.

Cum se creează o diagramă de pâlnie de vânzări în Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Deși nici măcar nu a trebuit să transpirăm atunci când folosim metoda încorporată, ar trebui să fie evident că obținerea aceluiași rezultat luând ruta manuală implică mai multă muncă din partea dvs.

Indiferent de motivele pentru care puteți opta pentru metoda manuală, de la obținerea controlului deplin asupra personalizării sau compatibilizarea graficului cu toate versiunile de Excel până la simpla utilizare a unei versiuni mai vechi de Excel, în primul rând - în cazul nostru, munca grea plătește oprit.

Mai jos, veți găsi instrucțiuni pas cu pas care acoperă procesul de construire a acestei diagrame colorate a pâlniei în Excel de la capăt.

Pasul 1: creați o coloană de ajutor.

În centrul său, un grafic personalizat pentru pâlnie este un hibrid special al unei diagrame cu bare aliniate central. Dar înainte de a putea continua să construim graficul în sine, trebuie să adunăm mai întâi câteva date suplimentare.

Pentru început, împărțiți datele brute cu o coloană distanțieră numită „distanțier” (coloana B) care va conține valorile fictive pentru împingerea valorilor reale în centrul graficului graficului.

Introduceți următoarea formulă în a doua celulă a coloana Distanțier (B3) și copiați-l până la capăt (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3) / 2

Această formulă calculează o valoare de ajutor proporțională cu numărul de candidați pentru fiecare fază pentru a vă ajuta să centrați barele în modul corect.

În acest moment, datele grafice ar trebui organizate astfel:

Pasul 2: configurați un grafic cu bare stivuite.

Acum aveți toate datele de care aveți nevoie pentru a pune împreună un grafic de bare stivuite, piatra de temelie către viitorul grafic de pâlnie.

1. Evidențiați toate datele grafice (A1: C6).
2. Du-te la Introduce filă.
3. Faceți clic pe „Introduceți o coloană sau o diagramă cu bare.”
4. Alegeți „Stacked Bar.”

Imediat, va apărea o diagramă de bare simplă:

Pasul 3: ascundeți seria de date pentru ajutor.

Manechinul Seria „Distanțier” ar trebui să fie ascuns, dar simpla eliminare ar distruge întreaga structură. Ca modalitate de a rezolva problema, faceți-o mai transparentă.

Faceți clic dreapta pe oricare dintre barele albastre care reprezintă Seria „Distanțier” și alegeți „Formatează seria de date.”

În Formatează seria de date panoul de activități, ascundeți coloanele distanțier:

1. Navigați la Fill & Line filă.
2. Sub "Completati, ”Alege”Fără umplere.”

Pasul 4: inversați ordinea categoriilor de axe.

Într-o diagramă a pâlniei, baza lată din partea de sus se transformă treptat în gâtul îngust din partea de jos, nu invers. Din fericire, puteți răsturna cu ușurință graficul cu capul în jos urmând câțiva pași simpli.

Faceți clic dreapta pe axa verticală principală și alegeți „Formatează axa.”

În panoul de activități, inversați ordinea categoriilor:

1. Treceți la Opțiuni Axis filă.
2. Verifică "Categorii în ordine inversă" cutie.

Pasul 5: Recolorați graficul.

Pe măsură ce continuați cu pașii următori, fiecare bară orizontală ar trebui să fie congruentă cu schema de culori a graficului de pâlnie terminat.

Pentru a recolora un anumit marker de date, faceți dublu clic pe bara orizontală pe care doriți să o modificați pentru a selecta acea bară în special, faceți clic dreapta pe ea și selectați „Formatați punctul de date”Din meniul care apare.

Odată ce panoul de activități apare, modificați culoarea punctului de date procedând în felul următor:

1. Du-te la Fill & Line filă.
2. Sub "Completati, ”Alege”Umplere solidă.”
3. Apasă pe "Culoare umplere”Pictogramă și alegeți albastru inchis.

Repetați același proces pentru celelalte bare. După ce ați ajustat schema de culori, diagrama dvs. ar trebui să semene cu așa ceva:

Pasul 6: Reglați lățimea spațiului.

Să mărim lățimea barelor modificând lățimea decalajului seriei de date.

Faceți clic dreapta pe orice bară orizontală, deschideți Formatează seria de date din panoul de activități și reglați valoarea:

1. Du-te la Opțiuni de serie filă.
2. Seteaza Lățimea golului la "5%.”

Pasul 7: adăugați etichete de date.

Pentru a face graficul mai informativ, adăugați etichete de date care afișează numărul de clienți potențiali care l-au realizat în fiecare etapă a procesului de vânzare.

Faceți clic dreapta pe oricare dintre bare și faceți clic pe „Adăugați etichete de date.”

Pasul 8: Eliminați elementele grafice redundante.

În cele din urmă, curățați zona graficului de elementele care nu ne folosesc: legenda graficului, liniile grilei și axa orizontală.

Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe elementul grafic de care doriți să scăpați și alegeți „Șterge.”

În plus, eliminați marginea axei (Faceți clic dreapta pe axa verticală > Formatează axa > Fill & Line / Fill > Linia > Fără linie). Apoi rescrieți titlul implicit al graficului, iar graficul pentru pâlnie este gata de pornire!

Dar mai sunt multe. Citiți mai departe pentru a afla cum să modelați vizual graficul într-o pâlnie.

Pasul 9: Formați graficul ca o pâlnie (opțional).

Pentru cei care refuză să bată calul mort al aceluiași vizual de date refăcut în repetate rânduri, puteți tăia barele orizontale pentru a forma graficul într-o pâlnie reală.

Dar pentru ca magia să se întâmple, trebuie să ne folosim de puterea graficii SmartArt. Ca punct de săritură, configurați o piramidă inversată utilizând funcția SmartArt din Excel.

1. Du-te la Introduce filă.
2. Loveste "Artă inteligentă”Buton.
3. În Alegeți o grafică SmartArt caseta de dialog, navigați la Piramidă filă.
4. Alegeți „Piramida inversată.”
5. Clic "BINE."

Iată ce ar trebui să apară instantaneu pe foaia de calcul:

Pentru a elimina trucul, numărul de niveluri de piramidă ar trebui să fie egal cu numărul de categorii din graficul pâlniei - reprezentat de cele șase etape ale procesului de recrutare.

Trei jos, două de plecat. Pentru a adăuga nivelurile piramidale care ne lipsesc, faceți următoarele:

1. Selectați piramida inversată.
2. Du-te la Proiecta filă.
3. Faceți clic pe „Adăugați o formă”Pentru a adăuga un nivel suplimentar piramidei. Repetați procesul de câte ori aveți nevoie.

Au fost puse bazele pentru diagrama simplificată a pâlniei. Acum, convertiți grafica SmartArt într-o formă obișnuită, astfel încât să o puteți lipi în diagrama pâlniei.

Selectați întreaga piramidă inversată, faceți clic dreapta pe ea și alegeți „Convertiți în forme.”

În cele din urmă, reproduceți schema de culori a diagramei pâlniei.

Pentru a recolora un nivel al piramidei, faceți dublu clic pe nivel pentru al selecta, apoi faceți clic dreapta pe acesta și selectați „Format Formă.”

În Format Formă panoul de activități, accesați Fill & Line filă. Sub "Completati, ”Alege”Umplere solidă”Și alege culoarea dorită.

Pentru confortul dvs., iată piramida inversată cu care ar trebui să ajungeți până la sfârșitul acestei faze:

Pasul 10: introduceți piramida inversată în diagrama pâlniei (opțional).

După ce ați configurat piramida, introduceți forma nivel cu nivel în graficul pâlniei procedând în felul următor:

Faceți dublu clic pe nivelul superior al piramidei inversate, faceți clic dreapta pe ea și alegeți „Copie”Sau apăsați combinația de taste Ctrl + C.

Cu acel nivel copiat în clipboard, selectați bara orizontală corespunzătoare din graficul pâlniei și deschideți Formatați punctul de date panoul de activitate (Dublu click > Click dreapta > Formatați punctul de date).

Acum, adăugați nivelul piramidei copiate ca „umplere textură” a punctului de date:

1. Du-te la Fill & Line filă.
2. Schimbare "Completati" la "Imagine sau textură de umplere.”
3. Sub "Sursa imaginii, ”Alege”Clipboard.”

Repetați procesul pentru fiecare bară a diagramei pâlniei. Ta-da! Tocmai ați trecut linia de sosire și aveți o diagramă uimitoare a pâlniei de vânzări gata să sufle pe toată lumea.